花莲丰滨乡，阿美族少年巴奈从小和外公一起在森林里生活。外公被诊断为肝癌晚期后，拒绝住院，要求巴奈陪他走回太平洋边的“祖灵之地”——那是传说中祖先登陆台湾时踏上的第一块石头。一路上两人沿着海岸山脉徒步，外公教巴奈辨认野菜、用歌声召唤飞鱼、在月光下跳被遗忘的祭舞。走到第三天晚上，外公在篝火旁说出秘密：巴奈已去世的父亲并非在外海捕鱼时失踪，而是三十年前因爱上了一个汉人男子，被家族驱逐后跳海自尽。外公花了三十年，才学会不把这个秘密当成耻辱。巴奈必须独自走到终点，把外公的骨灰撒在祖灵之石上。当他站在太平洋的巨浪面前时，手中攥着两样东西：外公的骨灰坛，和一个他从未打过电话的、父亲生前伴侣的电话号码。
台湾新电影的美学传统在年轻导演手中复活。每一帧都是可以截成壁纸的画面，但情感浓度足以将人钉在座位上。外公讲故事那场戏，没有人大声哭，但所有人都在抹眼泪。
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